元宇宙投资方向在哪?大咖指明短期、中期、远期方向

近期,“元宇宙”在市场受到火热关注,投资者和分析师们讨论频频。在投资者还没完全搞明白“元宇宙”是什么时,A股市场中前期接连受到打压的游戏股已经集体暴动!那么,究竟什么是“元宇宙”?“元宇宙”的价值与意义在哪?“元宇宙”未来的投资方向在哪?

清华大学新媒体研究中心执行主任沈阳、民生证券通信&元宇宙首席分析师马天诣、广发证券传媒行业首席分析师倪爽等九位领域大咖,一同分享了最新观点。

沈阳表示,元宇宙里面的生态正在越来越成熟,今年到明年,我们看到具体的元宇宙的落地,一个是VR的设备,近几年的增长率超过40%;中国在一些细分领域,在元宇宙领域当中,应该是有所为的。同时,我们中国的产业链比较完整,按道理来说,我们从低端、中端接近高端都是能站住的。

旷实表示,我们参考海外的两个头部公司facebook和Roblox,它们都是在围绕元宇宙的硬件包括内容生态,做了很多探索。现在各个公司,不光是Roblox、facebook,很多公司都对元宇宙做了很多概念到方向上的探索,但其实还没有一个真正落地的完全的元宇宙的应用。

民生证券马天诣:元宇宙投资有四大方向 目前大家都在做内容做游戏 海外对数字资产的认定走在我们前面

马天诣表示,我大体把元宇宙的投资逻辑,分为四大块,第一,偏内容侧。内容侧里边有两端,第一,像游戏这种公司。第二,数字资产的转让。这两个都是偏内容侧的。第二点,它的硬件终端,VR/AR,包括现在的触感手套等等,我都统一叫它新型的硬件终端设备。第三,基础设施平台。你的算力,你的计算、传输、存储,这几个功能配套的设备都叫基础设施平台。第四,大型的平台。基本上都是巨头在做,或者是国家可能会自上而下为主导的一个平台,才能形成它的公信力。所以,这四大平台,是贯穿整个元宇宙的投资框架。

焦娟表示,元宇宙的一个特征就是经济体系。经济体系特别关键,很多人就会问,区块链对于数字藏品到底跟元宇宙有什么区别。我们认为元宇宙一定是建立在区块链基础之上,它要解决我们前面说到用户匿名进行交往的时候,如果发生一些经济行为,发生交易,一定是要解决彼此之间的一个信任问题。所以,区块链天生可以解决这个障碍。

综上所述,我们认为元宇宙既然作为第三代互联网发展的一个重要方向,同时符合国家乃至全人类在应用端技术的进化的方向,它就可能会是一个持续很多年甚至是持续十几二十年的大趋势与大机会。长期看有《头号玩家》里面全面虚拟化、VR化的发展,短期看可以比较快实现的,其实也有包括像区块链确权所带来的促进内容创作与无形资产交易的机会。

刘扬表示,元宇宙和芯片有什么关系?首先说个结论:短期内A股市场里直接受益的芯片并不多,但从长期维度看有三个方向,未来可能会带来总计百倍的芯片需求:

1、给元宇宙这个下一代互联网应用提供终端芯片:特别是计算芯片、显示芯片和传感芯片,这几类是非常非常重要的;

2、元宇宙不管是要达到远期的还是中期的还是近期的目标,都需要庞大的算力,信息技术设施的大扩容和大升级会带来若干倍的基础芯片需求:需要非常先进的人工智能帮我们搭建虚拟的环境和真实的互动;还需要很好的数字孪生技术,来创造大量的数据;以及需要比5G还要好的通信基础设施;如果真的实现这些场景,将会给芯片应用带来好多倍的增长;

3、第三种是细分领域的应用的爆发需要新型半导体:如果产生新的应用,比如对声音、对触觉、3D拍摄、动感传感器的需求,某种应用和场景爆发会带来细分领域芯片应用的火爆。

广发基金夏浩洋:元宇宙投资,短期看游戏,中期看硬件设备,远期看经济体系构建以后应用的开发

夏浩洋认为, 元宇宙投资,短期看游戏,中期看硬件设备,远期看经济体系构建以后应用的开发。短期看 ,根本的逻辑还是得关注它的基本面的情况,有没有因为元宇宙而提升它的业绩。需要进行理性的投资。中期看,可以关注元宇宙硬件设备的厂商,特别比如是VR板块的硬件设备提供商,如果技术能得到突破,感官或者是触感的刺激能够增强。从远期的角度来看,就是所谓的经济以及社会体系的一个构造,想要形成一个自身的一套虚拟的经济系统,在里面可以进行交易,进行数字资产的往来。到那时,元宇宙的关注点可能更多在于这个经济体系下一些应用的开发。

陈星表示,巨头默契迈入元宇宙,新概念的提出使互联网各领域龙头成为受益者。但元宇宙仍存被忽略的弊端,游戏平台高抽成会压榨创作者,区块链技术也存在金融骗局的风险。所以建议二级投资者关注VR/AR技术、AI、区块链技术,游戏各赛道头部企业有机会凭借领先优势创出业绩空间。

易欢欢表示,元宇宙,是未来十年最重要的投资赛道。元宇宙为什么是互联网的下一代,是互联网的终局?首先我们要来解释和定义什么叫元宇宙,元宇宙我们认为是未来十到十五年的过程中,人类生活的一个虚实共生的世界,也许我们摘下眼镜是物理世界,戴上眼镜就变成物理和现实结合的这样一个虚实共生世界,这就是元宇宙。它会分成三个阶段:第一个阶段,随着信息化不断地发展,会性成一个无比巨大的与现实平行的虚拟世界。

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